Poco imaginaba el anciano hechicero, Addwin Azerh-Barath, en sus días de retiro, que su vida cambiaría de rumbo de un modo tan inesperado al leer una carta del decano del Consejo Arcano. En Werlh, la joven princesa Adriana vive resignada a su destino: un matrimonio preconcertado al poco de nacer para salvaguardar la paz de dos reinos. El discípulo de Barath, Talev, se adentra en el arte de la magia, ignorando por completo cuál es su lugar en el mundo, más aún: si el mundo tiene un lugar para él.
Alguien acecha en las sombras. Un mal de gran poder juega su partida de ajedrez personal. Mientras los peones se mueven sobre el tablero, Barath desconoce el papel que tendrán en su desenlace.