Cuando, por vacaciones, Mandi y su familia llegan a un pequeño pueblecito de Escocia llamado Menstrie, la joven se encuentra con que cada vez que va al bosque cercano tiene una experiencia extraña. Ella, que es una chica independiente y con los pies en la tierra, se duerme en un lugar estrambótico al que no recuerda cómo ha llegado, sufre desmayos en cualquier sitio sin motivo aparente, ve colores y escucha sonidos que no existen en el mundo real, y no para de soñar con un atractivo joven, que es un duende, con sus alas y todo, que se parece como una gota de agua a un chico muy especial que ha conocido en el bosque y que le gusta demasiado. Todo esto la trae de cabeza y no para de intentar encontrar respuestas a todo lo que le sucede, pero la cosa se complica y las respuestas empiezan a aparecer en lugares insospechados y con seres que nunca pensó que conocería.

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